扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司10亿定向债务融资工具主承销商遴选公告
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公告摘要
各有关单位请于2024.02.01前与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
一、本次发债概况
为进一步优化债务结构，降低融资成本，**经济技术开发区开发（集团）有限公司（以下简称“开发集团”或“公司”）拟在中国银行间*场交易商协会注册发行**亿元定向债务融资工具，期限不超过*年。根据《关于进一步规范我*直接债务融**介机构遴选的意见》（扬府办发〔****〕***号）及《关于进一步优化我*直接债务融**介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次定向债务融资工具的主承销商。
本次招标分为两个标段。标段一为银行，标段二为证券公司。拟遴选*家银行，*家证券公司。
二、投标人资质要求
*、具有独立承担民事责任能力；
*、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
*、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养；
*、具备有效的《营业执照》；
*、****年以来，在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为，不存在债券承销业务资格暂停或文件不被受理等行政处罚，不存在主承团队或人员受到行业主管部门行政处罚等情况；
*、本项目不接受联合体投标。
*、无法承诺余额包销的不得投标；
*、投标人需承诺接受发行人所提出的承销费率；
*、存在其他有违反信用管理相关规定行为的不得参与本次投标。
三、投标文件内容
标段一（附件*）：
*、投标函；
*、主承销商资质证明文件；
*、综合实力
中国银行业协会发布的****年中国银行业***强榜单中排名情况；
*、承销业绩
（*）****年*月*日至****年**月**日投标人作为主承销商（包括独主、牵头和联席）在全国范围内承销非金融企业债务融资工具累计金额
（*）****年*月*日至****年**月**日投标人作为主承销商（包括独主、牵头和联席）在全国范围内承销的定向债务融资工具累计金额
（*）****年*月*日至****年**月**日投标人作为主承销商（包括独主、牵头和联席）在**省范围内承销的定向债务融资工具累计金额
*、银企**
截止到****年**月末，投标人对发行人及其合并范围子公司提供的贷款余额。
*、发行方案设计
本期债券的方案设计：对本次债券发行工作进行整体设想和具体规划，提供的承销方案科学合理，采用的工作方案紧凑可行，对债券审批及发行的时间进度安排高效。
*、项目团队能力
本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。
*、承销费率情况
投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。
标段二（附件*）：
*、投标函
*、主承销商资质证明文件
*、综合实力
（*）中国证监会****年、****年、****年证券公司分类结果。
（*）具有独立承销非金融企业债务融资工具的资质证明。
*、承销业绩
（*）****年*月*日至****年**月**日投标人作为主承销商（包括独主、牵头和联席）在全国范围内承销的债务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券、项目收益票据、定向工具）累计金额
（*）****年*月*日至****年**月**日投标人作为主承销商（包括独主、牵头和联席）在全国范围内承销的定向债务融资工具累计金额
（*）****年*月*日至****年**月**日投标人作为主承销商（包括独主、牵头和联席）在**省范围内承销的债务融资工具（中期票据(不含集合票据)、短期融资券、超短期融资券、项目收益票据、定向工具）累计金额
（*）****年*月*日至****年**月**日投标人作为主承销商（包括独主、牵头和联席）在**省范围内承销的定向债务融资工具累计金额
*、承销表现
****年*月*日-****年**月**日作为主承销商（包括独主、牵头和联席）AA+主体定向债务融资工具发行利率与该期债券上*首日中债估值收益率（若有到期及行权，则选择行权）差额（上*首日中债估值收益率-发行利率）大于**BP的只数。
*、合规展业
****年*月*日-****年**月**日投标人被银行间*场交易商协会自律处分情况。
*、发行方案设计
本期债券的方案设计：对本次债券发行工作进行整体设想和具体规划，提供的承销方案科学合理，采用的工作方案紧凑可行，对债券审批及发行的时间进度安排高效。
*、项目团队能力
本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。
*、承销费率情况
投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。
四、注意事项
为提高本次招标效率，投标人应注意
*、投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索。
*、投标文件内容应简洁易懂，切合要点。
*、投标文件的内容应真实、合法、准确、完整、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若投标文件中存在内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。
五、评审机制
*、根据《关于进一步规范我*直接债务融**介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分。在招标人履行相关程序后，最终确定本次公司定向债务融资工具主承销商。
*、本次遴选评审不设置现场述标环节。
六、投标文件及递交时间
投标文件一式五份（正本一份，副本四份），必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄至招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，投标文件递交的截止时间为**时间****年*月*日**时**分，逾期送达的或不符合规定的投标文件将视为无效投标。
七、保密义务
未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告及附件所提供的相关信息和资料。
八、注意事项
*、本公告公示期为自公告发布之日起*个工作日。
*、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用；本项目专家评审费由中标机构承担（按实结算，不提供发票）。
*、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有。
*、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。
*、开标顺序：**经济技术开发区开发（集团）有限公司**亿定向债务融资工具主承销商遴选项目→**绿色产业投资发展控股(集团)有限责任公司**亿中期票据主承销商遴选项目。
各潜在投标人可以兼投，但不得兼中，不可选择。如同一投标人已被确定为**亿定向债务融资工具主承销商遴选的第一中标候选人后，**绿色产业投资发展控股(集团)有限责任公司**亿中期票据主承销商遴选项目由第二中标候选人中标，以此类推。
九、招标工作联络方式
（一）代理机构：************
联系人：林祖超
电话：***********
邮寄地址：***维扬路***-*号**国际大厦**楼****室
（二）招标人：**经济技术开发区开发（集团）有限公司
联系人：钱坤
联系电话：****-********
地址：***八里镇**路***号国控大厦
*.* 标段一（银行）附件.docx
*.* 标段二（证券）附件.docx
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为保证您能够顺利投标，请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求，有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
