南京溧水经济技术开发集团有限公司2024年超短融主承销商比选方案
发布日期：2024年05月21日 | 标签：
160631800
gonggao
;溧水区
2024.05.21
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公告摘要
***********招标公司受业主*******委托，于2024年05月21日在招标网发布南京溧水经济技术开发集团有限公司2024年超短融主承销商比选方案。
各有关单位请与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
一、项目基本概况 *、公司基本情况。 ****经济技术开发集团有限公司（以下简称“**经开集团”、“公司”）成立于****年**月**日，目前公司注册资本***,***.**万元，控股股东为*****区人民政府国有资产监督管理办公室，实际控制人为*****区人民政府。作为*****经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，**经开集团实际经营领域主要涉及城*基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。 *、公司财务情况。 经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至****年末，公司合并报表口径资产总计为***.**亿元，负债合计***.**亿元，所有者权益***.**亿元。****年实现营业收入**.**亿元，净利润*.**亿元。 *、拟发行债券情况 *）债券品种：超短融； *）发行规模：**亿元； *）债券期限：基础期限不超过*年（含）。 二、主承销商基本要求 本次债券拟选定的承销机构，需要满足以下基本要求： *、中华人民**国注册的独立法人资格。 *、具备有效的经营证券业务许可证和营业执照；具有有权机构批复的银行间债务融资工具承销业务资质。 *、****年-****年财务状况无亏损（归属母公司股东的净利润为正数）。 *、****年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见。 *、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次债券发行申报材料、获得审批及批复、组织债券承销，并负责完成债券的发行、上*和登记托管和存续期等工作等。 三、方案评选要点 本次债券承销方案比选要点，主要有以下五个方面： （一）?主承销机构是否符合本次准入要求； （二）承销方案核心要素的合理性; （三）承销费率不得超过万分之三每年； （四）?本次招标不接受联合体投标； （五）?本次评选取第*名，**亿元，牵头申报机构由经开集团指定。 （六）?各发行方案由各主承销商制定并报经开集团审核后执行。 四、本次债券方案核心要素要求 （一）拟申报本次债券主要要素，详见附表； （二）方案要求项目责任人签字； （三）中标单位的实际发行价格高于此次预计报价以上的，超出部分要予以成本补偿。 五、主要时点安排 ****年*月**日，**经开集团将该比选方案发布在*****区人民政府网“www.njls.gov.cn”； ****年*月**日至*月**日，意向主承销机构结合**经开集团的情况拟定本次债券承销方案； ****年*月**日下午*点**分，意向承销机构项目负责人携团队核心要素表参与本次竞争性谈判； ****年*月**日，**经开集团根据各家所报债券承销方案，综合研究后，确定主承销商，并公布在*****区人民政府网www.njls.gov.cn。 ****经济技术开发集团有限公司 ****年*月**日 附表一： ****经济技术开发集团有限公司 ****年超短融核心要素表 序号 承销机构 年化承销费率 （**分） 主承销商自身投量占比 （**分） 预计发行价格 （**分） 募集资金存款利率 （*分） 方案及配合度 （**分） * 较实际发行日经开集团同年限的估值（中间值）低/高 BP ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????单位公章： ????????????????????????????????????????????????????????????????????****?年 ???月 ???日 评分表： 经开集团****年超短融评分表 序号 承销机构 年化承销费率 （**分） 主承销商自身投量占比 （**分） 预计发行价格 （**分） 募集资金存款利率 （*分） 方案及配合度 （**分） * * * * * * * * 评分细则：*、承销费率：按年化承销费率排名，*分一档； *、主承销商自身投量占比：按占比排名，*分一档； *、预计发行价格：按意向承销商报价的排名先后得分，*分一档，并在中标后出具承诺书； *、募集资金存款综合收益率：按意向承销商报价的排名先后得分，*分一档； *、方案及配合度：根据现场各投标机构方案进行打分；
施工准备 土地整理 三通一平
