投资管理系统项目公开询价公告
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公告摘要
各有关单位请于2024.05.14前与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
我公司因业务需要，对投资管理系统项目进行公开询价，欢迎有意向的供应商参与，现将有关事项公告如下：
一、项目概况与询价范围
*、询价人：**天地煤机装备有限公司
*、服务地点：**省******科荟路*号
*、询价内容：投资管理系统项目
编号
模块名称
说明
*
基础设置
投资类型
固定资产投资、无形资产投资、股权投资、前期项目开发等，支持自定义设置
*
项目类型
按照投资项目的行业属性不同设置对应的分类，支持自定义设置
*
投资指标库
针对不同的投资类型、项目类型建立投资指标，支持自定义设置，固定资产投资项目：总投资收益率、销售利润率、成本费用利润率、总资产周转率、财务内部收益率、股权投资项目：净资产收益率、销售利润率、成本费用利润率、总资产周转率、经济增加值率
*
项目模板
针对不同的投资类型建立项目模板，模板中包含了项目阶段、标准计划任务、不同阶段需要提交的交付物清单等。
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会议类型
评审会、投资决策评审会、党委会、董事会等，支持不同会议匹配不同流程
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考核指标设定
针对不同项目设定项目考核指标项，用于后评价的绩效考核
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合规校验库
建立合规校验库，管理合规逻辑条件，可以对格式化的数据、非格式化数据分别制定合规条件
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风险指标库
建立项目风险指标库，指标可以针对不同分类的项目进行取用，可定义指标的对应的项目字段、报警阈值
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工作台
项目看板
与帆软报表集成，投资项目系统推送数据到帆软，再由帆软展现在投资项目平台中
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业务分析看板
与帆软报表集成，投资项目系统推送数据到帆软，再由帆软展现在投资项目平台中
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项目门户
与帆软报表集成，投资项目系统推送数据到帆软，再由帆软展现在投资项目平台中
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项目数据大屏
与帆软报表集成，投资项目系统推送数据到帆软，再由帆软展现在投资项目平台中
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事前管理
年度投资计划
年度投资计划台账，包含了年度信息、文字说明（投资目标、投资规模、投资方向和结构等信息）、投资项目明细以及董事会决议。可通过投资项目明细查看拟投资项目详细情况，董事会决议内容联动关联会议管理功能中的会议决议。
基于流程驱动年度投资计划的上报和评审，审批通过后根据投资项目明细快速完成项目卡片的创建。
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项目库管理
通过流程驱动项目入库，并发起流程完成可行性研究和项目投资申请，可将线下的研究报告作为附件进行上传或通过电子文档的方式实现在线协同编辑。
项目库可关联会议，记录会议的纪要和决议，所有过程均确保留有痕迹。
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立项管理
通过流程驱动实现项目申报和审批，在流转中完成相关材料的上传和评审。
可根据不同项目类型进行流转设定
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决策过会
实现在线会议管理，发起项目各类会议，会议议题与项目卡片构建关系，根据需要可被其他流程调阅会议决议等决策文件。
会议支持内、外部人员参与，通过流程进行内外部专家评审的组织和评审意见的收集。会议系统调用OA的会议管理功能。
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流程审批
通过系统工作流程，实现对项目的各阶段的事项审批。如：投资计划表上报、项目立项评审、方案评审等。流程表单、流程审批节点、流转规则等支持自定义配置。
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合规管控
在项目审批过程中系统自动比对校验合规条件，同时对接合规系统、通过流程的合规审批环节，实现对不合规的、有合规风险的项目提起警示，或不允许提交。
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事中管理
项目合同管理
项目合同台账，对接合同系统，实现各类采购合同、投资协议的线上化管理，通过流程驱动合同的审核和签批过程，可选结合电子签实现合同的在线签署。
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项目招标管理
只需要记录采购后的状态
**
项目进度管理
管理项目的关键环节和计划，通过用户反馈和业务驱动两种方式实现进度的反馈和更新，其中业务驱动可通过内部流程驱动也可以根据外部对接系统实现如招标、合同的过程进度及合规的反馈，分项目类型有需要进度的时候展现项目进度。
**
项目资金管理
项目资**账，记录项目投资的资金拨付计划和实际拨付情况，当拨付计划超出项目投资金额时支持及时预警，并通过追加投资申请流程实现资金追加的审批
此功能需要对财务管理系统中的资金支付流程进行改造
**
项目风险管理
对投资过程中产生的风险予以记录，系统可自动根据规则自动识别，无法识别的由人工进行风险录入。基于风险等级提醒相关人员，进行相关风险的处置和处置结果的反馈
**
项目变更管理
资金追加/变更、范围变更、人员变更、方案变更、预算变更等项目中各类变更的审批处理，变更后自动更新项目的相关统计数据
**
项目资料管理
将业务过程中基于项目上传的所有资料进行归集，通过项目维度展开集中查阅浏览。
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事后管理
项目后评价
通过流程驱动后评价年度计划、项目首次评价、项目再次评价的上报和评审
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项目风险预警
根据指标项，自动识别判断风险并完成红黄灯登记，也支持人员填报风险，对项目登记的风险进行处置，不同级别风险触发不同处置流程，处置结果一键提醒相关人员。支持PC、移动端等多种方式提醒。
**
绩效考核
通过后评价与责任书中的考核项进行比对，形成考核结果
**
项目统计报表
根据组织内部及上级监管单位要求，自动收集系统中的业务数据形成各类投资项目统计报表
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辅助功能
专家库
建立项目专家库，统计专家库的行业技术经验、职称、资质等基础资料，同时记录专家参与过的投资项目信息
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知识库
投资项目负面清单、投资项目各类管理办法、上级监管或政府的各类政策性文件、历史投资案例后评价
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开放集成
通过平台的开放集成能力，能够于周边各业务系统基于流程交互、数据校验、数据同步等多种形式的集成。另外本次项目需要与帆软报表集成，另外预留与集团集成的接口。
**
督查督办
增加自定义字段
*、**督办事项页面增加自定义字段“任务类型”（多选框）和“任务序号”（文本），选项内容有六个，序号字段也是六个分别对应六个类型字段，发起立项时进行填写，可多选，批量导入也需增加该内容（选项内容：改革、价值创造、示范创建、规划、转型、战新）。
*、**督办事项页面增加“年度工作目标（完成标准）”多行文本字段。
增**询条件
任务查询页面增加“任务类型”选项查询条件，同时查询结果显示页面也增加“任务类型”显示列，导出时可根据该筛选条件进行导出，举例：某个任务的任务类型同时包含类型A和类型B，那么在导出类型A的表里要包含该任务，导出类型B的表里也要包含该任务。
反馈信息中的反馈时间放到查询的高级搜索里作为查询条件，查询逻辑根据选择的日期区间去查询有反馈记录的任务
任务导出
任务导出需根据任务名称，将该任务下的所有反馈信息一同关联导出在一个表中（同一任务下的多条反馈信息记录在同一个单元格展现）
百分比导出
任务导出需将任务中的百分比一起导出
进度控制
任务进度未达到***%的不允许点击完成
任务反馈提醒
任务反馈后触发审批工作流，领导审批通过后再记录到系统中；要求每月月初提醒主办人提交反馈信息，三天内未提交反馈信息的再次提醒
和决策系统对接
新增加的自定义字段“任务类型”有六个选项，分别是改革、价值创造、示范创建、规划、转型、战新；每一项的数据对接决策分析系统里的一个版块（规划对应十四五规划、价值创造对应价值创造行动、示范创建对应示范企业创建、改革对应改革深化提升行动、转型对应产业优化转型发展、战新对应布局发展战略性**产业），并且点击每个板块可以直接显示督办中对应任务类型的数据（**，点击十四五规划，跳转显示督办任务中任务类型是规划的任务列表）
本次投资管理系统项目范围不仅限于当前内容，而是以投资管理系统项目最终确认的蓝图方案范围为主，费用已包含在本次投标价格中，不再额外增加费用。
*、付款方式：电汇/承兑；付款比例：双方签署本合同生效后，甲方在收到乙方发票后十五日内，支付给乙方合同总金额的**%；乙方完成符合甲方要求的蓝图设计且经甲方签字确认，系统上线试运行后，经甲方确认达到项目设计蓝图要求，甲方在收到乙方相应额度的发票后十五日内，支付给乙方合同总金额的**％；系统上线后，乙方提供系统实现以及最后准备阶段的所有工作成果经甲方验收通过并签署《项目验收报告》，即项目终验通过后，甲方在收到乙方发票后十五日内付给乙方合同金额的**％；项目验收通过后十二个月，系统运行正常的，甲方在收到乙方发票后十五日内付给乙方合同金额的**％。
*、询价时间：询价截止时间：****年*月**日至****年*月**日*、评标标准和方法：
评标采用综合评分法
综合评分表
序号
评分项
评分标准
得分
范围
*
企业信誉及综合实力
对投标人综合能力与资质评比：
比较投标人企业规模、企业实力、企业信誉、本地服务机构等材料，本小项最多*分。
投标人具备企业诚信等级AA级及以上、质量管理体系认证、具有软件成熟度CMMI*认证、高新技术企业认证、信息技术服务管理体系认证、信息系统建设和服务能力等级证书、信息系统安全集成资质证书等的，每有一个得 *.* 分，本小项最多得 * 分。
*-*
*
业绩
提供****年至今同类业绩，除*个基础业绩外，每提供*个***万及以上的同类业绩证明材料（同时提供合同首页、合同金额所在页、签字盖章页。）得*.*分，未提供不得分。
*-*
*
产品技术性能
对招标文件技术要求与参数的响应程度。产品招标技术指标为最低标准，不满足招标技术指标要求将被视为不响应招标文件，否则不得分。
完全满足招标技术要求得**分（提供承诺）。
所投系统优于招标指标要求，每个得*分，最高的*分。
*-**
*
技术方案
包括但不限于技术方案、实施计划、进度安排、质量保障、组织机构等，内容合理、全面、实用，实施周期，进度、质量与生产安全措施切实可行；
对投标人的技术方案进行评比，优秀得**-**分，一般得*-**分，差得*-*分。
*-**
*
项目团队能力
对项目团队组织与人员进行评价，具备专业能力，经验丰富。
项目经理具有*年以上大型企业服务总线项目实施管理经验。提供资质证明复印件；
项目团队经验丰富，具有企业服务总线项目开发实施经验；提供证书复印件证明。
*-*
*
投标报价
当投标人大于五家时，去掉一个最高投标价和一个最低投标价，再计算基准价。
以有效投标报价的平均价作为基准价。
报价偏差=（投标报价-基准价）/基准价****%；
基准分**分，报价偏差每高于基准价的*%扣*分，最多扣至*分；每低于基准价的*%加*分，最多加至**分。
*-**
*
售后服务报价
（*）质保期满年度运维报价得分按以下公式计算：
评标基准价=各投标人报价的最低值；
*.投标报价等于评标基准价时，得满分；
*.投标价每高于评标基准价*％，扣*分；最多扣*分。
（注：当投标人多于五家时，首先去掉一个最高投标价和一个最低投标价，再计算基准价）
（*）运维范围外开发费用（以人天的形式报价）得分按以下公式计算：
评标基准价=各投标人报价的最低值；
*.投标报价等于评标基准价时，得满分；
*.投标价每高于评标基准价*％，扣*分；最多扣*分。
（注：当投标人多于五家时，首先去掉一个最高投标价和一个最低投标价，再计算基准价）
*-**
二、供应商资格要求
本次询价实行资格预审，供应商应满足下列资格条件：
*、必须是中华人民**国境内注册的具有独立法人资格的企业，本次招标内容必须在其经营范围内并具备国家、行业要求的相关资质；
*、负责人、主要股东为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参与本次投标；
*、具有良好的商业信誉，被列入失信企业“黑名单”或者发生过严重违约行为的企业不得参与本次投标；
*、近三年内在经营活动中没有重大违法记录；
*、本项目不接受联合体投标。
*、提供计算机相关ISO相关证书（注：投标人须提供上述证书复印件并加盖投标人公章）。
*、提供近*年内大型（从业人员****人以上或营业收入**亿以上）投资管理系统项目成功案例（投标人需提供对应合同及项目验收证明扫描件）。
三、 联系方式
询价人：**天地煤机装备有限公司
地 址：**省******科荟路*号
经办人：吴彤 联系电话：***********
业务联系人：孙天天 联系电话：***********
四、响应文件格式
后附响应文件格式，请参照。
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