马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司2023年小微企业增信集合债券主承销商招标公告

马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司（以下简称“慈湖高新区投资公司”）近期计划申报小微企业增信集合债券，现对债券相关承销服务项目进行公开招标，欢迎符合条件的证券公司积极参加投标。

一、项目概况

（一）项目名称：2023年马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司小微企业增信集合债券项目；

（二）发行额度：总额不超过10亿元；

（三）期    限：不超过5年；

（四）发行计划：计划2023年3月前完成发改委审批，择期发行；

（五）承销方式：承销商余额包销

二、投标机构资格要求及服务内容

（一）资格要求:

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有企业债券发行所需的资质和能力；

4、具有完成项目所必须的人员、设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、近三年内在债券承销活动中没有重大违法记录。

（二）服务内容:

主承销商负责协助发行人组织中介机构设计发行方案、制作债券申报材料、获得发改委审批、组织承销团承销，并配合发行人完成债券的发行、登记托管等工作。

三、投标材料

   参与投标机构提供的文件说明，具体需要包括以下内容（均需加盖公章）：

1、《营业执照》复印件、公司简介（人员、注册资本、股东背景、总资产、股东权益、收入、净利润等）

2、本次小微企业增信集合债券项目组成员安排及简历

3、服务费用报价和对降低综合融资成本的方案设计（其中关于费用部分的表述如下：“本次企业债券综合报价为：按债券实际发行规模×【】%（大写：百分之【】）（含税）。”）

4、发行方案设计。包括方案合理性可行性、发行申报材料准备时间、机构现场驻扎贴身服务的能力

5、2021年和2022年证监会分类评级结果（须提供网站截图或其他证明文件并加盖公章）

6、2021年1月1日至2022年10月31日（以起息日期为准）小微企业增信集合债券总承销金额业绩（提供公司说明及Wind相关债券截图）

7、2022年1月1日至2022年10月31日（以起息日期为准）安徽省企业债券总承销金额业绩（提供公司说明及Wind相关债券截图）

8、历史合作情况证明。包括投标人作为主承销商承销的发行人的债券情况（以Wind的截图为准）

9、其他体现业务规范性、有助于完成本期债券的安排。

上述所有投标材料加盖公章，不得提供虚假资料，否则我公司有权追求相关责任，取消投标资格。

四、报名要求

1、报名方式：投标资料一式五份，正本1份，副本4份（正本复印件即可），请参与投标机构自行装订并密封，以快递邮寄送达我公司，封面标注投标公司名称。考虑快递邮寄不稳定因素，请投标机构在发出快递后及时电话告知，否则出现丢件或其他状况导致我公司未收到投标资料，视同弃权。

2、截止时间：2022年11月28日17:00。过期将不再接收。（以收到投标资料时间为准），请投标人自行把握好时间。

五、邮寄联系方式

招标人：马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司

地  址：安徽省马鞍山市花山区慈湖河路3600号慈湖高新区双创基地A座1915室

联系人***

电  话： 0555-3508730

马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司

2022年11月17日