南阳产业投资集团有限公司选定定向债务融资工具（PPN）承销商采购项目（二次）竞争性磋商公告

南阳产业投资集团有限公司选定定向债务融资工具（PPN）承销商采购项目（二次）竞争性磋商公告

项目概况

南阳产业投资集团有限公司选定定向债务融资工具（PPN）承销商采购项目（二次）的潜在响应人应在河南首招建设管理有限公司获取竞争性磋商文件，并于2022年7月1日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：HNSZ-2022-014

2、项目名称：南阳产业投资集团有限公司选定定向债务融资工具（PPN）承销商采购项目（二次）

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算固定费率（最高限价）：固定承销年化费率上限为1‰/年；

5、采购需求：

5.1服务范围：成交的供应商负责牵头制定定向债务融资工具（PPN）发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、申报材料报送、方案设计和销售兑付等服务；

5.2标段划分: 1个标段；

5.3债券性质：非公开定向债券；

5.4发行规模：不超过20亿元人民币；

5.5债券期限：不超过5年（具体根据申报、发行情况协商确定）；

5.6承销方式：由成交的供应商以余额包销的方式承销。如簿记建档发行当日，投资人实际认购总额低于发行金额，缺口部分由成交人负责余额包销，包销利率不高于约定的发行利率上限。

5.7承销费用：以固定承销费用为准。固定承销费用=本次债券实际募集到账金额×固定承销年化费率×本次债券发行期限，固定承销年化费率上限为1‰/年。固定承销费用于债券发行资金募集到账后由采购人核定金额按实际发行期限于不同期限对应时点支付。

5.8服务标准：成交的供应商要以保障采购人本次注册产品发行任务能如质如期地完成为目的；发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本；及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

5.9服务地点：南阳产业投资集团有限公司（南阳市卧龙区张衡东路396号5楼）。

5.10服务时间要求：

5.10.1申报时间要求：在签订承销服务合同后成交人必须立即组建承销服务团队（包括审计、律所、评级等中介机构），确保在承销服务合同生效后3个月内将申报材料递交至银行间交易商协会。

5.10.2发行时间要求：成交人须在取得批文后按照采购人要求的时间将本期债券挂网发行。

6、本项目是否接受联合体投标：是

7、本项目是否允许分包：不允许

8、其他事项：

（1）奖励金制度。本次债券发行实行奖励金制度，奖励金金额与实际发行成本呈相关性。奖励金=本次注册实际募集到账金额×（预估综合年化成本-债券实际票面利率-成交固定承销年化费率）×奖励比率。其中，预估综合年化成本以近半年河南省内省辖市AA+平台公司同品种同期限产品发行平均利率为参考值，根据债券发行前实际情况由采购方最终核定。奖励比率为固定值30%。奖励金具体支付时点以固定承销费支付时点为准，与固定承销费一起支付。

（2）中介机构选聘。成交供应商须负责协调项目发起过程中的律师事务所、评级公司、评估公司、会计事务所等中介机构并承担相应服务费用，相应服务费用由采购人直接从应向成交人支付的奖励金和承销服务费中扣除并依据合同支付给对应中介机构。相应服务费用扣除顺序为优先从奖励金中扣除；奖励金金额不足以扣除时，就奖励金之外的差额部分从固定承销费中扣除。

二、响应人资格要求：

1、响应人须具备企业法人资格或其分支机构，具有承担民事责任能力的银行或证券公司，且具有工商行政管理部门颁发的营业执照（同一银行业金融机构法人只能有一个分支机构参与）。

2、响应人或其母公司持有中国银行行业监督管理委员会或其授权单位核发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》。

3、响应人应为应为中国银行间市场交易商协会会员单位。

4、响应人具有为采购人在融资相关业务方面提供建议、服务的专业能力和资源，具有充足的专业人员组成债券承销团队，具有债券承销分销、进行债券交易的能力。

5、响应人没有被最高人民法院列入失信被执行人名单，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询结果为准，提供公告发布之日后网页查询结果截图并加盖单位公章；近三年（响应文件递交截止日向前36个月）无监管机构重大处罚记录（提供承诺书或监管机构出具的证明书，格式自拟，并加盖公章）。

6、响应人需对响应文件内容真实性作出承诺。

7、本项目接受联合体参加响应。联合体响应的，应满足下列要求：联合体各成员单位间必须签订联合体协议，协议中必须确认一家成员单位为联合体牵头人，联合体牵头人须为牵头主承销商，（在响应时提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任。在响应文件中附联合体协议书原件的扫描件），联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本项目中参加响应。

三、获取竞争性磋商文件

1、获取文件时间：2022年6月14日—2022年6月20日（节假日除外），每天上午8：30—12：00，下午14:30—18：00（北京时间，下同）。

2、获取文件方式：邮箱报名获取。

3、文件售价：人民币1000元/份（售后不退）。

4、注意事项：请符合响应人资格要求的响应单位提供相关报名资料扫描件，发送至邮箱hnsz601@163.com进行报名并获取竞争性磋商文件。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间、开标时间：2022年7月1日9时00分（北京时间）；

2、地点：河南首招建设管理有限公司（河南省南阳市范蠡路与南都路交叉口儒林星座A厅603）。

五、竞争性磋商公告期限

本次竞争性磋商公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《招标网》、《南阳产业投资集团有限公司官网》上发布。公告期限为本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目采用远程不见面开标。响应人须在响应文件截止时间前将纸质响应文件邮寄至采购代理机构，逾期或递交不符合规定的响应文件恕不接受。

七、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南阳产业投资集团有限公司

地 址：***

联系人***

联系方式***

2.采购代理机构信息

名 称：河南首招建设管理有限公司

地 址：***

联系人***

联系方式***

邮箱：hnsz601@163.com

3.项目联系方式

联系人***

联系方式***