湖南省现代农业产业控股集团有限公司上市公司资产并购项目财务顾问机构比选公告

为了切实贯彻湖南省国资委和湖南省现代农业产业控股集团（以下简称“集团”）关于聘请中介机构的相关文件精神，基于公平、公开、公正的原则，现就我集团“关于上市公司并购重组项目财务顾问机构”进行公开比选。

一、项目背景

集团所属企业湖南新五丰股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买湖南天心种业股份有限公司（以下简称“天心种业”）100%股权和200万元国有独享资本公积、天心种业4家子公司的少数股权、湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“新五丰基金”）投资的6家项目公司的100%股权并同时募集配套资金（以下简称“本次重组”），本次重组中集团以其持有的天心种业股权认购上市公司新发行股份的方式继续增持上市公司股份。

二、服务内容

对本次重组集团增持上市公司股份比例编制详式权益变动报告书及权益变动报告书摘要、出具财务顾问意见等内容。

三、参加比选机构条件

（一）项目经验与声誉

1、机构的业务经验。

2、具有与本项目相适应的资质条件，已在中国证监会核准具有上市公司并购重组财务顾问业务资格的证券公司、证券投资咨询机构或者其他符合条件的财务顾问机构，且具有丰富的执业经验和业绩。

3、与本次权益变动各方当事人均无任何利益关系，具体独立性。

4、具有良好的商业信誉和健全的管理制度。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、有良好的社会信誉，近3年内无不良记录，未受过证监部门的任何处罚；

（二）人员支持

1、团队的配备方案、委派的人员数量及专业经验。

2、主办团队目前在手的服务项目数量。

3、现场的组织方案，人员投入。主要负责人***

四、收费标准及报价

服务费用根据机构收费相关规定合理报价，禁止不合理的低价和高价，报价费用包括但不限于住宿费和交通费等。

五、比选方式

比选采取综合评分法，即按照商务部分、技术部分、报价部分三个方面评分产生。

六、询价响应文件内容、送达时间、地点和联系方式

（一）询价比选响应文件内容

1、参加询价财务顾问机构基本情况（含营业执照、资质证明及被授权人身份证复印件，并加盖公章）；

2、已在中国证监会核准具有上市公司并购重组财务顾问业务资格的相关佐证材料；

3、报价（加盖公章）；

4、合同主要条款；

5、从事同类项目过往业绩介绍及评价（近三年内）；

6、其他需提供的资料。

（二）送达时间、地点及联系方式

请于2022年6月 6日中午12: 00前将密封询价响应文件送至（或邮寄）湖南省现代农业产业控股集团 。联系人：周唯佳；联系电话：18008471800；联系邮箱：916565948@qq.com；联系地址***

湖南省现代农业产业控股集团有限公司

2022年5月31日