长沙金洲新城投资控股集团有限公司：长沙金洲新城投资控股集团有限公司2022年非公开发行绿色公司债券主承销商采购采购需求公开

1、项目名称：长沙金洲新城投资控股集团有限公司2022年非公开发行绿色公司债券主承销商采购

2、发行规模及债券期限：拟发行总额不超过10亿元人民币的非公开发行绿色公司债券（可以分期申报、分期发行，总发行规模以主管部门的最终批复为准），发行期限不超过5年（具体期限以主管部门审批为准），年承销费率上限为2‰。

3、发行种类及价格：种类为实名制记账式债券，每张面值为人民币100元，发行价格按面值发行。

4、发行利率：具体由采购人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。

5、承销方式：余额包销。

6、担保方式：依据实际情况确定担保方式。

7、发行时机：在本次债券获得主管部门批复后的有效期限内，由采购人与承销商择机发行。

8、还本付息方式：具体根据申报时监管政策及公司实际情况协商确定。

9、募集资金用途：具体根据申报时监管政策及公司实际情况协商确定。

10、服务期限：整个债券产品申报发行存续期，包括申报、发行以及后续还本付息涵盖的时间期限。

按国家相关标准执行

承销商制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

1、在对采购人进行尽职调查的基础上，根据实际情况和国家政策要求，为采购人设计债券申报发行的整体方案。

2、对采购人本次债券申报发行进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开发、承双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人本次债券发行总体方案及工作时间表。

3、制作、编制本次债券发行所必须的全部申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。

4、将本次债券发行申报材料上报有关监管机构，并与上述部门进行沟通，以取得本次债券发行所需的各项批准文件。

5、全面负责本次债券的各项承销工作。

6、协助采购人做好本次债券发行后的付息、兑付和有关信息披露工作。

7、其他与本次债券发行相关的工作。

交付时间：按合同约定

交付地点：按合同约定

1、确保债券按时、按量、按质的顺利发行。

2、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。

3、与采购人、债券审批部门有良好的沟通能力，尽心尽责。

4、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复，直至主管部门出具债券发行所需的无异议函，并确保债券顺利发行。

5、承销商如在债券发行过程中更换服务团队人员，须在更换前7个工作日内以书面形式告知采购人，经采购人书面同意后方可更换；如因服务团队人员更换致使债券申报发行工作无法按计划实施，采购人有权解除合同。

按合同约定

1、承销商负责本次发行工作，必须保证债券发行能如质如期完成，时效性要求如下:合同签订后三个月内取得承销商内部审核批复，合同签订后一年内成功发行。承销商如因政策或自身原因（除采购人原因外）在上述规定时间内未完成相关审批或发行任务的，采购人有权解除合同，且不承担任何责任，承销商有义务配合完成相关后续工作，否则追求其违约责任。

2、承销商对本次债券的发行应进行充分的市场调查和可行性分析，负责向采购人提供债券发行总体方案的建议书，并与采购人共同确定发行利率和最终发行方案，与采购人共同编制与本次债券产品发行有关的申报材料，包括募集说明书等的编写、草拟工作。

3、服务期限内，承销商应无条件积极配合采购人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。

4、承销商必须按照国家现行法律法规以及相关政策开展发行工作，如有违反，采购人有权解除合同。

5、本次投标报价包含承销费、其他中介费用以及与本项目申报发行相关的其他费用，包括但不限于承销商的顾问策划、方案设计费、申报材料撰写费、债券销售费用、本次债券发行与律师事务所发生的律师费、与会计事务所发生的相关费用、与绿色评估机构发生的服务费、与信用评级机构发生的评级费（包含主体评级、债项评级、债券发行前的评级数据更新费用等）、服务费用、评估费、举办路演询价费用（如有）、工作人员交通费、住宿费、差旅费等其它与该项目申报发行有关的费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由承销商负责，采购人不再另行支付任何费用。

6、其他未尽事项，采购人有权根据债券发行情况作出相关规定。

 7、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明。