嵊州市城市建设投资发展集团有限公司境外债券发行承销商遴选公告

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司拟对境外债券发行承销商进行遴选，拟邀请有意向合作券商，通过竞争性程序择优确定承销商。

1.项目名称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司境外债券发行承销商遴选。

2.项目编号：【ZJZY-F20210801ZYN】

3.发行规模：不超过3.5亿美元等值债券（最终发行规模以国家发改委批复文件和实际发行规模为准）。

4.发行期限：不超过5年（最终发行期限以实际发行为准）。

5.服务内容：参选券商提供的服务以保障嵊州市城市建设投资发展集团有限公司及时、顺利发行债券为目的，服务内容包括但不限于协调各方中介、监管报批、尽职调查、承销或配售、簿记以及其他发债相关的各项工作。遴选一家券商机构作为主承销商。

6.利率形式：固定利率。

7.参选券商应自行承担编制、提交申报文件所涉及的费用（不含与本次债券申报相关的其他中介机构费用，如审计费用、律师费用、评级费用、可研机构费用或评估费用等）。

8.参选券商对本项目的年承销佣金进行报价，且该报价适用于本标的。

1、中国境内登记注册，具有独立法人资格，持有合法有效的工商营业执照。

2、参选券商或其子公司需同时持有香港证监会颁发的第1、4、6号金融牌照（备注：第1号︰证券交易；第4号︰就证券提供意见；第6号：就机构融资提供意见）。

3、在我市国有企业券商服务机构资源库入围的券商服务机构中初步遴选五家入围招标，初步遴选国信证券、中金证券、中泰证券、兴业证券、国金证券五家券商进行二次遴选。

4、遴选一家券商机构作为全球协调人，不接受联合体投标。中标券商负责组建承销团（承销团中券商成员需在参与本次遴选未中标的券商中选择）并对本次境外债券发行涉及的中介机构进行推荐。

1、领取时间：2021年8月5日至2021年8月17日，上午9：00时—下午16：00时。

2、地点：浙江宇康工程管理咨询有限公司（嵊州市官河南路575号华汇大厦南楼四楼）

3、未在规定时间领取的，视为放弃参加本次遴选。

4、标书售价：人民币500元整（售后不退）。

领取遴选资料时须携带资料包括但不限于：营业执照正本或副本、证券业务经营许可证、法定代表人身份证明及法人身份证或授权委托书及被授权人身份证（原件）、香港证监会颁发的金融牌照复印件，以上文件请提供复印件并加盖公司公章。

五、投标文件递交截止时间和地点：

递交截止时间：2021年8月18日9:30时。

递交地点：浙江宇康工程管理咨询有限公司（嵊州市官河南路575号华汇大厦南楼四楼）

2021年8月18日9:30时在浙江宇康工程管理咨询有限公司（嵊州市官河南路575号华汇大厦南楼四楼）开标室遴选，参加遴选的法定代表人或其授权代表必须出席遴选会议。

招标人名称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

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招标代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

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邮箱：641579031@qq.com