加入日期: | 2020.06.09 |
---|---|
截止日期: | 2020.06.16 |
地 区: | 安徽省 |
内 容: | 根据**皖江高科技投资发展有限公司(以下简称“皖江高科公司”)****年度融资计划安排,拟于****年发行**经济技术开发区小微企业增信集合债,通过公开选择方式选定债券主承销商,欢迎符合条件的主承销商参加。 一、项目概况 (一)项目名称:****年**皖江高科技投资发展有限公司小微企业增信集合债券主 |
根据安庆皖江高科技投资发展有限公司(以下简称“皖江高科公司”)2020年度融资计划安排,拟于2020年发行安庆经济技术开发区小微企业增信集合债,通过公开选择方式选定债券主承销商,欢迎符合条件的主承销商参加。
一、项目概况
(一)项目名称:2020年安庆皖江高科技投资发展有限公司小微企业增信集合债券主承销商比选
发行额度:不超过5亿元
发行期限:不超过5年(含)
发行计划:在批复有效期内一次性或者分期发行
募集资金用途:以委托贷款形式,用于投放安庆经济技术开发区管委会管辖区域内或者经安庆经济技术开发区管委会同意的其他区域内小微企业或补充流动资金
主承销商:原则上只接受券商总部机构参与投标,不接受券商分支机构独立投标。为了提高发行效率,本次比选不接受联合体参选。
承销方式:余额包销
二、承销机构基本条件:
(一)具有独立承担民事责任的能力。
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
(三)具有债券发行所需的资质和能力。
(四)具有完成项目所必须的人员、设备和专业技术能力。
(五)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(六)近三年内在债券承销活动中没有重大违法记录。
三、服务方案
(一)资格、资质证明文件
1、投标人营业执照副本复印件;
2、投标人承销资质证明文件;
3、投标函(附件1)
4、法定代表人授权委托书(附件2)
5、投标人关于公司近三年未受到证监会或者国家发改委关于债券业务的处罚的承诺。
(二)技术类文件
1、简介及竞争优势;
2、本次债券发行整体方案,包括但不限于发行工作时间安排、发行利率预测分析、团队构成及介绍。重点关注发行额度、发行利率、发行完成时间以及方案的设计。具体安排请详细叙述相关理由和依据,如有需要可附相关资料;
3、报名人参与我司历年债券发行、承销情况,提供清单并加盖公司公章。可以表格形式列明参与公司历年债券主承招标情况、中标情况、具体债券主承(或联席或承销团)情况、参与过具体债券发行的分销承销团的情况(该项需提供相关证明材料);
4、报名人与我司近两年的其他合作情况,不限于提供过融资方案、授信和放款情况等。近两年获得对我司的授信额度,提供授信文件(复印件)并加盖公章;
5、其他有利于报名人加分的印证材料。如有利于发行的其他保障措施和相关建议等
(三)承销费率报价函(附件3)
未注明的文件格式自拟。
四、服务方案提交
1、投标人资格、资质证明文件以及技术文件密封装订成册并密封,一式六份,递交截止时间:2020年6月16日下午17:30,过期将不再接收,请投标人自行把握好时间;
2、递交地点:安徽省安庆市皖江大道老峰孵化园B1栋五楼皖江高科公司财务部;联系人***
3、报名人若对资格要求及相关文件存有异议,请于2020年6月12日下午17:30前提出,过期将不予解答。
4、我公司组织评选小组,对各报名人进行评比打分,选取总分排名第一的为主承销商。经单独协商确定最终承销费率,并响应我公司最终承销费率后,确定为最终主承销商,单独商谈时间另行通知。
安庆经开区管委会网/
附件: