阜阳市建设投资控股集团有限公司增强型并购债务融资工具承销商项目招标文件

阜阳市建设投资控股集团有限公司增强型并购债务融资工具承销商项目

项目编号：FYTC-ZZCZ-2020-019

招标文件

 

招标人：阜阳市建设投资控股集团有限公司（盖单位章）

 

招标代理机构：阜阳市同创投资咨询管理有限公司（盖单位章）

  

2020年 5月15日

 

目      录

第一章  招标公告(资格后审)3

第二章  投标人须知5

第三章  评标办法(综合评标法)13

第四章  服务内容及要求18

第五章  合同条款（略）19

第六章  投标文件格式21

 

 

第一章  招标公告 

阜阳市建设投资控股集团有限公司增强型并购债务融资工具承销商项目招标公告

1.招标条件

本招标项目阜阳市建设投资控股集团有限公司增强型并购债务融资工具承销商项目已获批准，具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参与投标。

1.1 项目名称：阜阳市建设投资控股集团有限公司增强型并购债务融资工具承销商项目

1.2项目编号：FYTC-ZZCZ-2020-019

1. 3 招标人：阜阳市建设投资控股集团有限公司
2. 4 资金来源: 自筹资金

2.项目概况与招标范围

2. 1项目概况: 阜阳市建设投资控股集团有限公司拟公开发行总额不超过20亿元的增强型并购债券，发行期限不超过7年。
3. 2 招标范围和要求：本次招标选择的承销商机构，要求具有本次项目实施过程中，增强型并购债务融资工具承销商应有充足的人力投入工作，能够向招标人提供增强型并购债券公开发行的服务，协助发行主体债项的资信评级、产品设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等发债所需要的全部服务及后期债券信息披露等相关服务。招标人有权根据本项目的要求，合理决定承销商提供服务的工作方式和工作时间。被选中的承销商应根据招标人要求，及时、高质量地提供相应服务，并与其他承销商紧密合作，共同完成债券发行相关工作。

3.投标人资格要求

3.1投标人具有独立承担民事责任的能力；

3.2投标人具有中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具主承销商资格：

投标人或其上级法人必须为符合中国银行间市场交易商协会规定条件的金融机构（提供接受备案通知书复印件加盖投标单位公章或其他能证明承销资格的文件）。

3.3类似业绩：投标人近两年内（自公告发布之日起向前追溯二年）作为主承销商，承销过中票、短融、超短融、增强型并购债券及永续中票其中任意一种债券。

注：须同时提供成功获批注册和成功发行的相关证明材料；

（1）投标人成功获批注册以提供加盖公章的银行间交易商协会接受发行的（接受注册通知书）复印件为准。

（2）投标人成功发行以表格形式列出并加盖公章且针对所提供业绩需单独提供承诺书（格式自拟），承诺所有业绩资料都是真实有效、准确完整的，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。

3.4近两年（自公告发布之日起向前追溯二年）内未在债券承销发行业务方面受相关监管机构的处罚或被监管机构采取过监管措施；（具有未在债券承销发行业务方面受相关监管机构的处罚或被监管机构采取过监管措施的声明书并加盖公章，且内容符合招标文件要求。）

3.5本项目不接受联合体投标；接受银行分支机构代表具有承销资格的总行投标，但须取得总行的书面唯一授权。投标人可以同时对阜阳投资发展集团增强型并购债务融资工具承销商项目、阜阳市建设投资控股集团有限公司增强型并购债务融资工具承销商项目进行投标，但若在阜阳市建设投资控股集团有限公司增强型并购债务融资工具承销商项目评审中被推荐为第一中标候选人和第二中标候选人，阜阳投资发展集团增强型并购债务融资工具承销商项目将不再推荐为中标候选人。

3.6具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.7具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.8有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.9熟悉该类债券发行程序、具备承销能力；拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员；拟派项目负责人***

4.  服务期限：不超过7年；

5.招标单位数量：通过公开招标方式，阜阳市建设投资控股集团有限公司择优选择2家机构作为增强型并购债券发行工作的承销商，第一中标候选人作为主承销商负责拟公开发行总额的60%增强型并购债券的发行工作，第二中标候选人作为副承销商负责拟公开发行总额的40%增强型并购债券的发行工作。

6.招标文件的获取

6.1凡有意参加投标者，自2020年 5月15日起可在阜阳市建设投资控股集团有限公司网站（http://www.fytfjt.com/）网站下载招标文件。

    6.2招标文件发售费每标段500元，售后不退。投标人须在开标前1小时内到投标文件递交处交纳招标文件费用并领取收据，未提交收据的投标人，招标人将拒绝接收其投标文件。

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2020年6月5日9时00分，地点为阜阳市同创投资咨管理有限公司会议室（阜阳市三清路666号市民中心二楼西北角8-2号厅））。

7.2投标文件递交时间:投标截止时间前1小时内。

7.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在以下网站发布：

阜阳市建设投资控股集团有限公司网（http://www.fytfjt.com/）

9.联系方式

招标人：阜阳市建设投资控股集团有限公司

联 系 人***

电    话：0558-2789118

招标代理机构：阜阳市同创投资咨询管理有限公司

联系人***

电  话：0558-2166016

电子邮件***

 

                                                          2020年5月15日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编  列  内  容
1.1.2	项目名称	阜阳市建设投资控股集团有限公司增强型并购债务融资工具承销商项目
1.1.3	招标人	招标人：阜阳市建设投资控股集团有限公司 联 系 人*** 电    话： 0558-2789118
***	招标代理机构	招标代理机构：阜阳市同创投资咨询管理有限公司 联系人*** 电  话：0558-21660161 电子邮件***
***	项目概况	阜阳市建设投资控股集团有限公司拟公开发行总额不超过20亿元的增强型并购债券，发行期限不超过7年。
1.1.6	资金来源	单位自筹
1.1.7	服务期限	不超过7年
1.1.8	招标单位数量	详见招标公告
1.2	投标人资格要求	详见招标公告
1.4	是否接受联合体投标	■不接受
1.5	投标预备会	■不召开
1.6	招标文件发放	投标人自行从阜阳市建设投资控股集团有限公司网（http://www.fytfjt.com/）网站下载招标文件。
2.2.1	投标人提出问题和要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间10日前。 接受异议的电子邮箱*** 特别提示：提出异议时须注明项目名称及项目编号，不得署名，对投标人提出的异议未写明项目名称、项目编号，招标人及招标代理公司有权不予回答。
***	招标人澄清的时间	招标人对已发出的招标文件进行的必要澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的应在投标截止时间15天前，在阜阳市建设投资控股集团有限公司网（http://www.fytfjt.com/）上发布，距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间
1.2	报价范围	承销费：包括但不限于债券申报及注册、发行及发行后服务、组建承销团队等所发生的材料费、人工费、差旅费以及国家规定的税费等一切费用。
3.3.1	投标有效期	90日历天
3.4	投标保证金	投标保证金金额：人民币10万元； 递交形式：须投标截止时间前从投标人基本账户转入招标人指定专户（如为银行分支机构代表总行投标的可以银行分支机构基本账户转入招标人指定专户），投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票及现金，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。交纳保证金时须在交易附言中注明：“（项目名称）投标保证金” 公司名称：阜阳市同创投资咨询管理有限公司 开户银行：阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司幸福路支行 账号：2000 0614 2558 6660 0000 022  咨询电话：*** 2、投标人请严格按照招标文件载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时将无法查询保证金是否到账，导致响应文件被否决！
***	签字和盖章要求	符合投标文件格式要求
5.4	投标文件份数	正本1份，副本4份。 是否要求提交电子版文件：要求，投标文件电子版内容共（1）份；投标文件电子版介质为U盘；投标文件电子版为投标文件WORD及PDF版本；若投标文件电子版与纸质版不一致则视为虚假响应。 其他要求：电子版投标文件需单独封装，在投标截止时间前与纸质版投标文件一并提交。
4.1.1	投标文件密封要求	按照投标人须知第3.5.5款规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 每册均采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页。
4.1.2	封套上写明	投标人名称：                   （项目名称）      投标文件 在  年  月  日   时   分前不得开启
4.2.1	投标文件递交、截止时间	截止时间：2020年6月5日 9 时 00 分 （递交时间：2020年6月5日 8 时00 分至 9时 00分）。
4.2.2	递交投标文件地点	阜阳市同创投资咨管理有限公司会议室（阜阳市三清路666号市民中心二楼西北角8-2号厅））
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：2020年6月5日9时 00 分 开标地点：阜阳市同创投资咨管理有限公司会议室（阜阳市三清路666号市民中心二楼西北角8-2号厅））。
5.2.1	开标程序	密封情况检查：各投标人检查本单位投标文件是否密封完好。 唱标顺序：按投标文件递交逆顺序进行。
5.2.2	投标人参加开标会的要求	投标人法定代表人携带本人身份证、法定代表人身份证明书；或委托代理人携带本人身份证、 授权委托书参加开标会。
6.1.1	评标委员会 的组建	评标委员会构成： 5 人及以上单数。 评标专家确定方式：随机抽取
6.3	评标方法	综合评标法
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数：2-4名
7.2	履约担保	担保金额：10万元； 提交形式：转账/电汇 在签订合同前由代理机构将投标保证金转至采购人指定账户，作为本项目履约保证金，服务期限满或结束后7日内无息退还履约保证金。
7.3	最高投标限价	本项目承销费最高投标限价为：小写： 3‰；大写：千分之三 。 注：  最终的承销佣金以两家中标机构报价算术平均价作为承销费率协议价；  只允许一个有效报价； 3.投标报价高于招标控制价的，按否决其投标处理。
7.3.1	承销费协议价	最终的承销佣金以两家中标机构报价算术平均价作为承销费率协议价。
7.4	中标候选人公示媒介	阜阳市建设投资控股集团有限公司网（http://www.fytfjt.com/）公布
7.5	费用承担	招标代理费用：3000元/家；    以上费用，不单独列出，供应商自行考虑，含在投标报价中，在领取中标通知书前支付，必须从供应商企业基本账户转入阜阳市同创投资咨询管理有限公司账户。 收取方式：转账（转款时请备注：XXX项目招标代理费） 公司名称：阜阳市同创投资咨询管理有限公司 开户银行：阜阳市颍淮农村商业银行股份有限公司幸福路支行 账号：2000 0614 2558 6660 0000 022 咨询电话：***
***	质疑和投诉的处理	该项目质疑和投诉由招标人负责处理。
9	其他说明	中标单位若不能履行承诺，或在承诺期内，因自身原因导致申报材料被不予受理或被退回次数合计超过三次的，招标人有权没收履约保证金，另行选择其他单位提供服务。

 

一、总则

1.1概述

1.1.1 本招标项目已具备招标条件，现对本项目承销商进行招标。

1.1.2 本招标项目名称：见投标人须知前附表

1.1.3 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目概况：招标项目的规模等见投标人须知前附表。

1.2投标人资格要求

（1）资格条件：见投标人须知前附表；

（2）其他要求：见投标人须知前附表；

（3）资格审查方式：采用资格后审。

1.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）不符合评标办法前附表要求条件的；

（2）投标函、或委托授权书无效的；

（3）被责令停业的或处于影响本项目业务开展的其他异常经营状态的；

（5）财产被接管或冻结的；

投标有存在以上情况之一的，资格审查不予通过，其投标资格被取消，不再进行下一步评审，不得推荐为中标候选人。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知前附表

第三部分  开标和评标

第四部分  服务内容及要求

第五部分  投标文件组成

第六部分  合同格式

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的答疑

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有异议，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子邮件***

2.2.2招标人对投标人提出异议的答复将在阜阳市建设投资控股集团有限公司网（http://www.fytfjt.com/）上发布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人自行在阜阳市建设投资控股集团有限公司网（http://www.fytfjt.com/）查询，无需确认。

2.3 招标文件的澄清或者修改

2.3.1招标人对已发出的招标文件进行的必要澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的应在投标截止时间15天前，在阜阳市建设投资控股集团有限公司网（http://www.fytfjt.com/）(http://jyzx.fy.gov.cn）上发布，距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人自行在阜阳市建设投资控股集团有限公司网（http://www.fytfjt.com/）(http://jyzx.fy.gov.cn）查询，无需确认。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成及资格审查资料

3.1.1投标文件包括的内容：见投标人须知前附表。

3.1.2包括以下内容：

（1）投 标 函

（2）资格证明文件

（3）投标人诚信承诺书

    （3）法定代表人身份证明书；

（4）授权委托书；

（5）项目业绩一览表

（6）服务方案

（7）拟派本项目发行项目人员配备情况表；

（8）投标人认为须要提供的其他资料

3.1.3资格审查资料（提供复印件加盖公章）

（1）投标人法人有效的营业执照或注册证书；

（2）投标人认为其他有必要提供的相关资料；

3.2 投标报价

3.2.1只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

3.2.2本项目承销方式为包销，拟公开发行总额不超过20亿元的增强型并购债券。

3.2.3最终的承销佣金以两家中标机构报价算术平均价作为承销费率协议价。

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标文件的有效期相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

无需提交

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按招标文件规定的“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关实质性内容作出响应。

3.5.3签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标文件份数见投标人须知前附表。如设正副本，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5 投标文件应装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.5.6 有下列情形之一的，招标人有权取消中标单位中标资格：

  （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

  （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

  （3）违反投标人诚信承诺书中承诺的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本分开包装或集中包装均可，如果采用分开包装应清楚地标记“正本”或“副本”字样。封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人递交投标文件后，由该项目的法定代表人或其委托代理人在投标文件递交确认书上签字确认。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字和盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1招标人将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。

5.2. 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、报价及其他内容，并现场记录；

（6）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）征询各投标人对开标过程有无异议，如有异议可现场书面（法定代表人或其委托代理人）提出，如无异议，则后期针对开标过程的异议和投诉不予受理。

（8）开标结束。

5.2.2投标人参加开标会的要求，见投标人须知前附表。

6.  评标
7. 1 评标委员会
8. 1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
9. 1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人***

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6. 2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则

6. 3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6. 4评标结果公示
7. 4.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示评标结果，公示时间3日（公示期截止时间在法定休息日的应顺延至首个工作日）。

6.5定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，原则上所推荐前2名中标候选人即为中标人，如前2名中标候选人存在放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。

7.框架协议授予

7.1中标通知书

在投标有效期内，招标人将向通过公示的中标人发出《中标通知书》。

7.2框架协议签订

投标人收到《中标通知书》后，按照中标通知书规定的时间和地点签订服务框架协议,框架服务协议约定以中标两家承销商报价算术平均价作为合同价。

投标人无正当理由不与招标人签订中标框架协议，将取消其中标资格，记入诚信档案。

8.单个项目合同授予原则：

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人有权取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

在服务协议期限内，按照项目启动顺序由招标人逐自向中标单位征集项目发行系统方案，确定符合项目实际需求的机构为最终服务单位。

抽中的单位应在规定时间内响应招标人要求，并及时提供服务；否则招标人有权取消抽取结果，进行第二次抽取程序，直至选定服务机构。

9. 竞争不足

（1）经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人将重新招标：

（2）投标截止时间止，投标人少于3个的，仍正常开标。

10. 纪律和监督

10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如投标人存在围标、串标、以他人名义投标、弄虚作假、恶意投诉、虚假投诉等行为，经查证属实的，记入诚信档案。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5异议、投诉

（1）对资格预审文件或招标文件投诉、对开标投诉、对资格预审结果或评标结果投诉的，应当先向招标人或其委托的招标代理机构提出异议。

（2）投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和规章规定的，可按照相关规定向招标人提出异议或向有关行政监督部门投诉。

11、其他补充条款

11.1合同履约期间，中标单位因违法违纪、重大责任事故或被相关行业管行业管理部门处分或处罚的，招标人有权立即终止合同，取消中标资格，没收履约保证金；因此给招标人造成损失的，招标人保留追究责任、赔偿损失的权利。

 

第三章  评标办法(综合评标法)

评标委员会否决其投标的条款

1、不符合评标办法前附表要求条件的。 2、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标。 3、投标人有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 串通投标行为是指：   （1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；   （2）不同投标人委托同一人投标或与同一人联合投标的；   （3）不同投标人的投标文件载明的参与此次发行项目人员配备中出现同一人的；   （4）不同投标人的投标文件相互混装的；   （5）不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的；   （6）不同投标人使用同一人或企业资金提交投标保证金的；   （7）不同投标人聘请同一人或同一中介机构为其投标提供技术或经济咨询服务的； 4、未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 5、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。     6、投标报价高于招标控制价的。     7、投标人存在下列情形之一的： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的； （3）为本标段提供招标代理服务的； （4）被责令停业的； （5）与本标段的招标代理机构同为一个法定代表人的； （6）与本标段的招标代理机构相互控股或参股的； （7）与本标段的招标代理机构相互任职或工作的； （8）被行政主管部门或监督部门暂停或取消在阜阳市行政区域内投标资格的，且在有效期内的； （9）财产被接管或冻结的；  除以上情形之外，不得否决投标。因不可预测情形需否决投标的，评标委员会应慎重作出决定。

 

评标办法前附表

评审内容	评审因素	评审标准
符合性评审	投标人名称	与有效的营业执照保持一致
	投标函签字或盖章	符合“投标函”格式要求
	报价唯一	只能有一个有效的承销费费率报价
资格评审	营业执照	具备有效的营业执照
	类似业绩	符合招标文件要求
	承销商资格	符合招标文件要求
	未在债券承销发行业务方面受相关监管机构的处罚或被监管机构采取过监管措施的声明	符合招标文件要求
	投标保证金	符合招标文件要求，以招标人出具的投标保证金到账证明为准。

 

以上参与评审的证书、证件等资料（除投标保证金转账凭证外）复印件胶装在投标文件中，但必须保证复印件关键内容清晰可见，否则因无法识别的导致的一切责任均由投标人负责。

 

 

综合评审打分表

评审要素	评审项目	100分	评审标准
企业综合实力	具有的主承销商资格	满分10分	1、投标人近两年内（自公告发布之日起向前追溯二年）作为主承销商，承销过中票、短融、超短融、增强型并购债券及永续中票其中任意一种债券的，得5分。 注：须同时提供成功获批注册和成功发行的相关证明材料； （1）投标人成功获批注册以提供加盖公章的银行间交易商协会接受发行的（接受注册通知书）复印件为准。 （2）投标人成功发行以表格形式列出并加盖公章且针对所提供业绩需单独提供承诺书（格式自拟），承诺所有业绩资料都是真实有效、准确完整的，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。 2、投标人主体资格（该项满分5分，一级法人投标得5分，分支机构代表一级法人投标得3分）； 以投标函文件上加盖的公章为准。
	成功获批注册的业绩	满分25分	近二年（自公告发布之日起向前追溯二年，以发布接受批复文件下发时间为准）内作为主承销商或副主承销商，成功获批注册中票或短融或超短融或增强型并购债务融资工具或永续中票的业绩： （1） 单笔注册额度≥10亿元，每提供一单得1分； （2） 单笔注册额度5亿元（含）—10亿元（不含），每提供一单得0.5分； 注：须提供加盖公章的中国银行间市场交易商协会接受发行的（接受注册通知书）复印件为准。 说明：接受联席承销业绩。
	成功发行的业绩	满分25分	近二年（自公告发布之日起向前追溯二年，以发行到账通知书时间为准）内作为主承销商或副主承销商，成功发行中票或短融或超短融或增强型并购债券或永续中票的业绩： （1） 单笔发行额度≥10亿元，每提供一单得1分。 （2） 单笔发行额度5亿元（含）—10亿元（不含），每提供一单得0.5分。 注：业绩以表格形式列出并加盖公章且针对所提供业绩需单独提供承诺书（格式自拟），承诺所有业绩资料都是真实有效、准确完整的，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。 说明：接受联席承销业绩。
	承销服务方案	满分10分	1、投标人简介及竞争优势；（优2分，良1分，差0分） 2、发行具体要素；（优2分，良1分，差0分） 3、产品发行团队介绍；（优2分，良1分，差0分） 4、产品发行具体工作时间安排；（优2分，良1分，差0分） 5、产品发行后续服务方案；（优2分，良1分，差0分） 注：由评委对所有投标人的投标文件进行比较独立打分，投标人的方案得分为所有评委打分的平均值。
投标报价	承销费费率报价（不含审计、评级、律师费）	满分30分	有效承销费费率报价为不高于承销费费率报价限价千分之三（招标控制价），且不低于成本价的承销费费率报价； 所有有效承销费费率报价算术平均值为评标基础值b；每比评标基准值高万分之五扣1分，扣完为止。有效承销费费率报价得分=30-2000*（有效承销费费率报价-b)；每比评标基准值低万分之五 扣0.5分,扣完为止。有效承销费费率报价得分=30-1000*（b-有效承销费费率报价)； 得分结果保留3位小数，小数点后第四位四舍五入。

以上参与评审的证书、证件等资料复印件须加盖单位公章胶装在投标文件中，但必须保证复印件关键内容清晰可见，否则因无法识别的导致的一切责任均由投标人负责。

 

1. 评标方法

1.1评标委员会依据本章评标标准规定对投标文件进行评审。

1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决其投标处理：

    详见《第三章“评标办法（综合评标法）”评标委员会否决其投标的条款》所列内容。

1.3评标委员会对满足招标文件实质性要求且通过资格审查和符合性审查的投标文件进行综合评审打分阶段。

2. 评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3. 评标委员会组成及职责

3.1评标委员会

评标委员会由招标人依法组建,所有评标委员会成员推举产生评标委员会组长。

3.2 评标委员会的职责

评标委员会应当根据评标办法，对投标文件进行评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

4.评标程序

评标准备、初步评审（符合性评审，资格评审）、综合评审，推荐中标候选人。

4.1评标准备

评标委员会熟悉评标工作情况：

(1)听取招标人或者其委托的工程招标代理机构对招标项目情况的介绍。

(2)阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

(3)熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

(4)核对评标工作用表。

4.2初步评审

符合性评审和资格评审，评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行初步评审，不符合评审标准的，则按否决其投标处理。

4.3综合评审

按招标文件规定评审

4.4推荐中标候选人：

（1）评标委员会根据投标人的综合得分，从高到低推荐2-4名中标候选人（在评标及债券服务期间若出现中标人无法提供服务的，可由综合得分下一名承销商递进作为服务承销商），若出现综合得分相等时，承销费费率报价低的投标人排名在前；承销费费率报价也相等时，由投标人抽签确定，并向招标人提交书面评标报告。

（2）若综合得分排名第一和第二的投标人均为非银行机构，则综合得分排名第二的投标人不可被推荐为中标候选人；中标候选人名单从排名第三及以后的投标人中逐级向上递补，若递补者仍为非银行机构的，仍不推荐为中标候选人，继续递补，直至推荐的第二名中标候选人为银行机构（含分支机构）止。

5.评审内容

5.1初步评审

符合性评审、资格评审标准：见评标办法前附表。

5.2详细评审

5.2.1综合评审

进入本阶段评审。

5.3 投标文件的澄清和补正

5.3.1在评标过程中，评标委员会应以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5.4 评标结果

5.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评审结果推荐2-6名中标候选人，并标明排列顺序。

5.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应记载以下内容：

(1)基本情况和数据表。

(2)评标委员会成员名单。

(3)开标记录。

(4)符合要求的投标人一览表。

(5)否决其投标情况说明。

(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表。

(7)经评审的价格一览表。

(8)经评审的投标人排序。

(9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

(10)澄清、说明、补正事项纪要。

6. 适用范围

    适用于本项目.

 

 

 

第四章  服务内容及要求

一、项目概况：

阜阳市建设投资控股集团有限公司作为阜阳市政府投融资平台，此次承担发行增强型并购债券工作任务，具体事宜委托中标的两家主副承销商进行运作。

 二、服务要求

本次增强型并购债券采取余额包销方式发行。

承销商服务内容如下：

（一）负责发行申请材料的编制，配合企业进行报批，组织承销团，承销发行本次增强型并购债券;

（二）负责提出切实可行的发行方案;

（三）乙方有义务协助甲方选聘有助于本期增强型并购债券发行的审计机构、评级机构、律师事务所等；

（四）代理发行人兑付本次增强型并购债券本息；

（五）代理或协助本次增强型并购债券持有人依法进行交易。

三、报价要求：

承销费费率报价不高于或等于最高投标限价。

四、发行方式：公开发行

五、发行期限：不超过7年

六、服务期限：不超过7年

七、框架协议价：以中标两家承销商报价算术平均价作为合同价。

八、支付方式

承销费于发行成功后一次性支付。

八、特别注意

中标单位不能履行承诺，或在承诺期内，申报材料不予受理或被退回次数合计超过三次的，招标人有权没收履约保证金、终止本次合作。

 

 

 

 

第五章 合同条款（框架协议）

 

阜阳市建设投资控股集团有限公司增强型并购债券承销商框架协议书

 

委托方（甲方）：                                     

受托方（乙方1）：                                                  

受托方（乙方2）：                                                  

甲方通过公开招标活动，确定乙方为阜阳市建设投资控股集团有限公司增强型并购债券发行服务中标单位，现依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合本项目实际情况，双方本着平等自愿的原则，经协商，达成以下框架协议，并由双方共同遵守。

一、服务内容及服务要求

本次增强型并购债券发行承销商，采取余额包销方式发行。

承销商服务内容如下：

（一）负责发行申请材料的编制，配合企业进行报批，组织承销团，承销发行本次增强型并购债券;

（二）负责提出切实可行的发行方案;

（三）乙方有义务协助甲方选聘有助于本期增强型并购债券发行的审计机构、评级机构、律师事务所等；

（四）代理发行人兑付本次增强型并购债券本息；

（五）代理或协助本次增强型并购债券持有人依法进行交易。

二、单个项目合同授予原则

2.1在本协议期限内，增强型并购债券的发行具体事宜可由甲方根据中标单位实力和项目实际需求特点，根据公司相关制度签订项目三方承销协议。

2.2乙方无正当理由拒不接受甲方委托项目服务要求的，按违约处理，框架协议终止并没收履约保证金。

2.3项目中选单位若不能履行承诺，或在承诺期内，因自身原因导致申报材料被不予受理或被退回次数合计超过三次的，招标人有权没收履约保证金，另行选择库内其他单位提供服务。

2.4 主承销商与副主承销商按该次招标债券总额度的6:4比例额度分担发行，分别募集资金。

三、服务收费与付款方式

3.1服务收费：以中标两家承销商报价算术平均价作为承销费率协议价

3.2付款方式：发行成功后一次性支付。

四、违约责任

4.1若任何一方发生违反本协议约定的行为，除本协议约定外，按《中华人民共和国合同法》规定承担违约责任。

4.2 未尽事宜依照具体承销协议约定执行。

五、争议解决办法

本协议在履行过程中发生争议，三方应协商解决，协商不成的，可向甲方所在地法院起诉解决。

六、合同生效和份数

1、本协议书由三方法人代表或授权代表人签字或盖章并提交履约保证金后生效。

2、本合同一式陆份，由甲乙三方各执贰份。

 

甲方（盖章）                 乙方1（盖章）               乙方2（盖章）

负责人（委托代理人）：      负责人（委托代理人）：        负责人***

年   月    日               年   月    日                年   月    日

 

第六章  投标文件格式

                                                    

正/副本

 

            

         （项目名称）项目

 

投标文件

项目编号:                 

 

 

 

 

  投 标 人：                          （盖单位章）

  法定代表人

或其委托代理人：                  （签字或盖章）

 

     年     月    日

 

（特别说明：分支机构代表总行投标时，此格式中的法定代表人则是指分支机构负责人***

 

1、投 标 函                    

投标函

致：                     （招标人名称）

1．我方己仔细研究了      （项目编号）         （项目名称）       招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述招标文件要求及其他招标资料后愿意以         （大写：   ）的承销费费率报价，服务期限：不超过     年，并按合同约定及承诺实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标，我方拟派    为本项目负责人，其项目负责人***

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定把投标保证金转履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

(5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

（6）我方承诺愿以中标两家承销商报价算术平均价作为服务协议价。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.                      （其他补充说明）。

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：***

电话：***

传真：***

    年    月    日

 

 

 

 

 

（特别说明：分支机构代表总行投标时，此格式中的法定代表人则是指分支机构负责人***

 

2、投标人资格证明及诚信承诺书

（1）资格证明（请参照评标办法前附表资格评审需要提供的资料要求）

（2）诚信承诺书

（特别说明：分支机构代表总行投标时，此格式中的法定代表人则是指分支机构负责人***

 

承诺书

我单位参加本次投标，郑重承诺如下：

    1. 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。

2．本次投标绝无串标、围标情形，若经查证属实，同意取消投标和中标候选人资格并承担相应的法律责任。

3．本次招标如我单位为中标候选人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标候选人资格，否则承担相应法律责任。

4、我单位中标后，严格按照招标文件和投标文件的约定进行签订合同，否则承担相应的责任。

5、我单位若达不到招标公告投标人资格要求条件参与投标的，同意视为弄虚作假进行处理。

6、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；且具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、我单位熟悉增强型并购债券发行程序、具备承销能力；拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员；拟派项目负责人***

8、我单位若在阜阳投资发展集团增强型并购债务融资工具承销商项目评审中被推荐为第一中标候选人和第二中标候选人，同意不再被推荐为阜阳市建设投资控股集团有限公司增强型并购债务融资工具承销商项目中标候选人。

出现上述情形之一的，我愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

                              投标人：                           （盖单位章）

                              法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）                       

                                          年    月    日

 

 

（特别说明：分支机构代表总行投标时，此格式中的法定代表人则是指分支机构负责人***

 

3、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：***

成立时间：       年      月      日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

  

 

 

 

 

 

 

投标人：                      （盖单位章）

 

        年    月     日

 

 

 

 

 

（特别说明：分支机构代表总行投标时，此格式中的法定代表人则是指分支机构负责人***

 

4、授权委托书

授权委托书

 

本人      （姓名）系                （投标人名称）的（法定代表人/负责人***

代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）          投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                

代理人无转委托权。

 

 

 

 

 

 

投标人：              （盖单位章）

 

法定代表人：           （签字或盖章）

 

 委托代理人：          （签字或盖章）

 

      年    月    日

 

 

 

 

（特别说明：分支机构代表总行投标时，此格式中的法定代表人则是指分支机构负责人***

5、投标保证金

1、投标保证金转账凭证，须能体现开户银行业务章或电子印章。胶装在投标文件中，加盖单位公章。

 

 

 

 

（特别说明：分支机构代表总行投标时，此格式中的法定代表人则是指分支机构负责人***

6、总行的书面唯一授权（若有）

格式自拟，但需加盖总行公章。并须是针对被授权单位的授权。

 

 

附：总行营业执照、组织机构代码、税务登记证副本（或有效的三证合一的营业执照副本）复印件。

 

（特别说明：分支机构代表总行投标时，此格式中的法定代表人则是指分支机构负责人***

7、项目注册业绩一览表（参考格式）

序号	产品简称	发行企业	发行规模 （亿元）	是否为主承销商	备注
1
2
合计

附：相关证明材料（加盖单位公章）

                    投标人名称（盖章）：                         

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                 

 

                                                   年   月    日

 

 

 

（特别说明：分支机构代表总行投标时，此格式中的法定代表人则是指分支机构负责人***

8、项目发行业绩一览表（参考格式）

序号	产品简称	发行企业	发行规模 （亿元）	利率	发行起始日期	是否为承销商	备注
1
2
合计

附：相关证明材料（加盖单位公章）

                    投标人名称（盖章）：                         

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                 

 

                                                   年   月    日

 

（特别说明：分支机构代表总行投标时，此格式中的法定代表人则是指分支机构负责人***

9、发行方案及相关工作安排（请投标人自拟材料阐述本次增强型并购债务融资工具发行的工作安排、人员配备情况、和销售推广优势）

注：此项须以中文格式书写

 

10、投标人认为招标文件须提供的其他资料