安庆化工建设投资有限公司非公开发行公司债券服务承销商招标招标公告

各证券公司：

安庆化工建设投资有限公司拟向上海证券交易所申报安庆化工建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券，现面向全国邀请公司债券承销机构，通过竞争性谈判方式确定本次公司债券主承销商，具体方案如下：

一、公司拟发行债券情况

1、发行主体：安庆化工建设投资有限公司；

2、债券发行额度：不低于4.7亿元；

3、发行期限：不低于5年（3+2）；

二、投标人资格要求

1、投标人须是具有公司债承销资格的金融机构；

2、投标人近3年没有债券承销业务违法违规行为；

3、本次公司债发行不接受券商分支机构参与投标；

4、本次公司债发行不接受联合体投标。

三、响应性方案的内容组成

（一）资格、资质证明文件

1、投标人法人营业执照副本复印件；

2、投标人的《经营证券期货业务许可证》；

3、投标函（附件1）；

4、投标人委托代表参与谈判的授权委托书（代表人数不超过2人，其中必须有1人是本次项目的项目负责人***

5、投标人关于近3年无债券承销业务不良记录、未受到证券交易所等监管机构处罚的承诺（提供承诺函）。

以上文件需要加盖公章。

（二）技术文件

1、投标人简介及竞争优势；

2、投标人企业债承销业务能力及2017年-2019上半年度公司债业绩说明（提供清单并加盖公司公章，内容包括但不限于公司债名称、债券类型、发行人所在省份、金额、期限、批复文号，注明是否为联合主承销，作为副承销商的不计入统计范围）；

3、投标人对于本次公司债发行整体方案；

4、投标人安排的本次公司债发行团队情况说明及承诺（附拟派驻本次债券发行工作的团队成员名单及所参与公司债承销的成功案例证明材料）。

（三）商务文件

1、本次承销费率承诺函（附件3）。

未注明的投标文件格式自拟。

四、方案提交

1、若有意参加本次谈判，请于2019年8月8日上午11:30前，通过电子邮件形式回复至该邮件地址：***

2、投标人资格、资质证明文件、技术文件和商务文件密封装订，一式六份，于谈判当日由参加谈判的投标人代表现场递交。

3、联系人***

4、投标人若对资格要求及响应性内容存有异议，请于2019年8月7日下午17:00前提出，过期将不予解答。

五、谈判

1、谈判时间：2019年8月9日上午9:00。

2、地点：安庆化工建设投资有限公司会议室。

3、由安庆市高新区管委会、安庆化工建设投资有限公司成立谈判小组，投标人代表现场抽签，逐一进行谈判。

六、竞争性谈判评标

（一）评分细则

谈判小组从下述六个方面对参选证券公司进行综合评估:

（二）定标

1、按投标承销商的总得分由高到低顺序排列，依次确定第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。

2、如出现两家或两家以上中标候选人排名相同且有效，由安庆化工建设投资有限公司确定最终中标人选。

  七、签约

成交承销商自接到成交通知书后15天内，根据《中华人民共和国合同法》及本项目招标文件、投标书的各项成交要约与承诺条件，与招标人签订同。成交承销商不遵守招标文件或投标书的要约、承诺或在接到成交通知书后10天内，借故拖延，拒签合同者，招标人将依据国家和省招标投标的有关规定，取消该单位的中标资格，并由第二中标候选人依次顺延。

八、 履约保证金

本项目的履约保证金为50万元，于正式签订承销协议前缴纳。

安庆化工建设投资有限公司

2019年8月2日